165xx晓晓影院 大行评级｜交银国际：上调海尔智家主义价至37.59港元 外洋业务握续引颈增长

发布日期：2024-11-03 04:12    点击次数：191

交银国际发表论述，指海尔智家首三季度收入安定，利润双位数增长，顺应阛阓及该行预期。上季度收入及净利润按年分离增长0.5%及13.2%，毛利率保握擢升趋势，净利润率7.2%，按年擢升0.9个百分点。上季度海尔全体收入微增0.5%，其中外洋业务不息上半年中低个位数的增长(三季度按年增长3.8%)，抵销了中国业务的下滑(按年下滑3%)，欧洲/东南亚/南亚/澳洲均不息增长趋势。

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此外，论述料其原土化产能布局应付关税风险。当今海尔在好意思国阛阓自产自销的比例也曾达到98%，应付昔日可能的关税风险的智商较强。同期，公司新增了其他国度/地区的产能布局(如泰国的空调工业园)。交银国际防守予海尔智家“买入”评级，其上季度收入按季小幅改善，外洋教诲阛阓开动降息，收入盈利瞻望齐偏向积极，全年利润有望闭幕15%的增速主义。以预测2025年市盈率15倍为估值基础，上调H股主义价至37.59港元。

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