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奇米影视777me 开源证券：赐与神州泰岳买入评级
开源证券股份有限公司方光照，田鹏近期对神州泰岳进行究诘并发布了究诘呈文《公司信息更新呈文：Q3事迹延续高增长，留情新游戏上线阐述》奇米影视777me，本呈文对神州泰岳给出买入评级，现时股价为13.01元。
神州泰岳(300002) 老游戏络续运行事迹增长，看好新游戏阐述，守护“买入”评级 公司2024前三季度竣事贸易收入45.14亿元（同比+11.42%），归母净利润10.94亿元（同比+94.33%），扣非归母净利润8.32亿元（同比+54.84%）。Q3竣事贸易收入14.61亿元（同比+4.53%），归母净利润4.63亿元（同比+191.43%，环比+37.72%），扣非归母净利润2.15亿元（同比+38.76%）。公司2024Q3扣非归母净利润同比增长主要系中枢游戏《Age of Origins》（《旭日之城》）保抓增长，《Warand Order》（《战火与步骤》）等游戏阐述老成，而销售用度同比减少所致。2024Q3归母净利润同比增长主要系收回大唐半导体、大唐微电子向公司支付的约2.45亿元诉讼应收款冲减以前计提的坏账准备所致。基于公司信用减值逝世变化及中枢游戏阐述，咱们上调盈利预测，展望公司2024-2026年归母净利润差异为13.74/14.14/16.29（前值为11.62/13.72/15.69）亿元，对应EPS差异为0.70/0.72/0.83元，现时股价对应PE差异为18.6/18.1/15.7倍，咱们看好新游戏及AI有关业务络续运行增长，守护“买入”评级。 毛利率保抓踏实，随用度率戒指，盈利才智有望抓续擢升 2024Q3公司毛利率为61.19%（同比-2.13pct，环比+0.15pct）;销售用度率为14.64%（同比-14.77pct，环比-2.09pct），主要系减少执行用度所致；处理用度率为24.37%（同比+7.5pct，环比+8.85pct），主要系公司阐发诉讼有关用度及加多职工薪酬所致；研发用度率为5.39%（同比-0.52pct，环比-1.04pct）；扣非后净利率为14.69%（同比+3.62pct），随一次性用度影响排斥公司利润率或络续擢升。 SLG新游戏上线在即；AI大模子期间抓续赋能有助于掀开业务成漫空间公司《代号DL》和《代号LOA》两款SLG游戏新游戏展望2024年底在国外上线，基于公司丰富刊行告戒及大齐数据积聚，新游戏上线有望助力公司永远事迹增长。此外，公司两款ICT运营处理软件通过中国信通院大模子认证，在AI数字职工、“AI+安全”、AI绘图平台UltraAI等多领域连续落地AI诳骗，AI赋能束缚深化，或为公司贪图机业务掀开新的成漫空间，并赋能游戏业务降本增效。 风险教唆：新游戏活水不足预期，智能催收与智能电销业务收入不足预期等。
证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据贪图，德邦证券马笑究诘员团队对该股究诘较为深化，近三年预测准确度均值为79.66%，其预测2024年度包摄净利润为盈利12.02亿奇米影视777me，字据现价换算的预测PE为21.33。
最新盈利预测明细如下：
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该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增抓评级3家；昔时90天内机构筹画均价为12.19。
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